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Cosa Sono le Small Cap?

Le small cap sono azioni di aziende con una capitalizzazione di mercato relativamente bassa, generalmente tra i 300 milioni e i 2 miliardi di dollari. Queste aziende sono spesso meno conosciute rispetto ai giganti del mercato, ma possono rappresentare opportunità di crescita significative. Investire in small cap significa scommettere su aziende in crescita che potrebbero diventare le prossime grandi protagoniste del mercato.

Il Fascino delle Small Cap

Storicamente, le small cap hanno dimostrato di poter superare le large cap in termini di rendimento. Questo fenomeno, noto come “small cap effect”, è stato ampiamente documentato dalla ricerca accademica, in particolare dagli economisti Eugene Fama e Kenneth French nel loro celebre modello a tre fattori. Il loro studio ha evidenziato come le small cap, insieme alle azioni value, tendano a performare meglio rispetto alle large cap nel lungo periodo. Investire in small cap può quindi essere una strategia vincente per chi è disposto ad affrontare una certa volatilità iniziale.

I Rendimenti delle Small Cap

L’analisi dei dati storici dal 1930 al 2023 mostra che le small cap hanno sovraperformato le large cap del 2,3% su base annualizzata in periodi di cinque anni. Tuttavia, ci sono state anche notevoli variazioni. In alcuni periodi, le small cap hanno battuto le large cap del 20% annuo, mentre in altri periodi hanno sottoperformato in modo significativo. Questo indica che, sebbene il “small cap effect” sia robusto, può esserci volatilità a breve termine. Nonostante ciò, investire in small cap rimane una strategia da considerare per diversificare il proprio portafoglio.

rendimenti investire small cap

Orizzonte d’Investimento e Ottimizzazione del Portafoglio

Un aspetto cruciale da considerare è l’orizzonte d’investimento. Gli investitori con un approccio a lungo termine possono trarre maggiori benefici dalle small cap. La ricerca mostra che le small cap diventano sempre più attraenti con l’aumento dell’orizzonte d’investimento. Questo perché le fluttuazioni a breve termine tendono a livellarsi nel lungo periodo, rendendo le small cap una scelta più stabile e remunerativa.

Un errore comune nelle routine di ottimizzazione del portafoglio è assumere che i rendimenti siano casuali nel tempo. Tuttavia, esistono correlazioni storiche che possono influenzare la composizione ottimale del portafoglio. In parole semplici, i rendimenti delle small cap e delle large cap non si muovono sempre allo stesso modo nel tempo.

Utilizzando dati storici e previsioni di rendimento, l’analisi ha mostrato che le allocazioni ottimali alle small cap aumentano notevolmente con l’aumento dell’orizzonte d’investimento, superando addirittura le large cap per periodi superiori agli otto anni. Questo suggerisce che gli investitori a lungo termine dovrebbero considerare seriamente un’allocazione maggiore alle small cap rispetto a quella suggerita dal semplice peso di capitalizzazione di mercato.

Perché Investire in Small Cap?

Potenziale di Crescita

Le small cap rappresentano spesso aziende giovani e innovative con un alto potenziale di crescita. A differenza delle large cap, che possono essere già ben affermate e con minori margini di espansione, le small cap possono offrire opportunità di rendimento superiori se riescono a crescere e a conquistare quote di mercato.

Diversificazione

Le small cap tendono ad avere performance che non sempre seguono quelle delle large cap, offrendo così un cuscinetto contro la volatilità del mercato. Questo può aiutare a stabilizzare i rendimenti complessivi del portafoglio, riducendo il rischio complessivo. Investire in small cap è quindi una strategia efficace per chi cerca di migliorare la diversificazione del proprio portafoglio.

Benefici a Lungo Termine delle Small Cap

Come discusso, le small cap diventano particolarmente attraenti per gli investitori con un orizzonte d’investimento lungo. La capacità di sostenere periodi di volatilità a breve termine permette di capitalizzare sui rendimenti superiori che le small cap possono offrire nel lungo periodo. Investire in small cap può quindi rappresentare una mossa intelligente per chi è disposto a mantenere una visione a lungo termine.

Considerazioni Finali

Nonostante le recenti performance positive delle large cap, è fondamentale mantenere una visione diversificata e orientata al lungo termine. Le small cap si sono dimostrate un elemento prezioso nei portafogli ben diversificati, soprattutto per gli investitori pazienti. L’analisi storica e le previsioni future indicano chiaramente che le small cap meritano una considerazione attiva nel processo di costruzione del portafoglio.

Quindi, se sei alla ricerca di opportunità di investimento che possano offrire rendimenti superiori e migliorare la diversificazione del tuo portafoglio, non sottovalutare il potenziale delle small cap. Ricorda, nel mondo degli investimenti, la pazienza e la diversificazione sono spesso le chiavi del successo. Investire in small cap è una strategia che può portare frutti duraturi per chi è disposto a guardare oltre l’orizzonte immediato.

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MARCO CASARIO

Gli italiani sono tra i popoli più ignoranti in ambito finanziario.

Non per scelta ma perché nessuno lo ha mai insegnato. Il mio scopo è quello di educare ed informare le persone in ambito economico e finanziario. Perché se non ti preoccupi dell'economia e della finanza, loro si occuperanno di te.

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