Arriva il taglio, ma Powell ammette la crepa nel mercato del lavoro
Cosa è successo La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 4%-4,25%. Una decisione scontata dai mercati, ma che nasconde un cambio di prospettiva importante. Powell, durante la conferenza stampa, ha ammesso apertamente che il mercato del lavoro
La FED ha perso il controllo? Il taglio più delicato della storia
Oggi arriva l’annuncio più “telefonato” di sempre: taglio dei tassi di 25 bps. I mercati lo hanno già scontato, ma l’attenzione non è sul numero: conta cosa dirà Powell in conferenza e, soprattutto, il dot plot. È lì che si legge la traiettoria: quanti tagli
Finché non succede questo i mercati non crolleranno…
Il pain trade oggi spinge verso l’alto: molti fondi sono ancora sottopesati o leggermente corti sugli indici USA, e se la consueta correzione stagionale di settembre non si materializza, scatterà la ricopertura forzata alimentando lo squeeze. In mezzo arriva la Fed: settimana decisiva, con dot
Mercati sotto pressione: i segnali da non ignorare
Il paradosso di questa settimana è che i mercati hanno reagito più al cambio di narrativa che ai numeri in sé. Il filo conduttore è chiaro: Stati Uniti in stagflazione “soft” (crescita che sfuma, prezzi ancora appiccicosi), Europa che respira ma resta fragile, Canada in
La corsa dell’AI è fuori controllo?
Wall Street continua a festeggiare come se non ci fosse un domani, con gli indici azionari che segnano nuovi record e le grandi banche d’affari che spingono sempre più in alto le loro previsioni, arrivando a vedere l’S&P 500 verso quota 7.000. Il motore di
L’Oro sta urlando, Wall Street fa finta di non sentire
L’oro ha superato i 3.500 $/oz, rompendo un muro psicologico che per mesi sembrava invalicabile. Non è solo un record tecnico: è un segnale. La storia ci insegna che l’oro funziona come un sismografo. Non reagisce alle notizie, ma le anticipa. Nel 2019 iniziò a
I migliori investimenti degli ultimi 20 anni
È importante notare che le performance passate non sono garanzia dei risultati futuri e che tutti gli investimenti comportano un certo livello di rischio. Con questo in mente, ecco quali sono stati i migliori investimenti degli ultimi 20 anni:
- Le società tecnologiche: aziende come Amazon, Apple e Microsoft hanno registrato un’enorme crescita a causa della crescente dipendenza dalla tecnologia nella vita quotidiana.
- Il mercato azionario: il benchmark S&P 500 ha registrato una crescita significativa negli ultimi 20 anni, con un rendimento medio annuo di circa il 7%.
- Le criptovalute: hanno visto una crescita esplosiva negli ultimi anni, sebbene siano considerate un investimento ad alto rischio.
I rendimenti dei migliori investimenti degli ultimi 20 anni
L’S&P 500 ha avuto un rendimento annuo medio di circa il 7% negli ultimi 20 anni, il che significa che un investimento di $ 100 effettuato 20 anni fa sarebbe cresciuto fino a circa $ 400 (presupponendo il reinvestimento dei dividendi).
La crescita di aziende tecnologiche come Amazon, Apple e Microsoft è stata enorme. Ad esempio, il prezzo delle azioni di Amazon è passato da circa 15 dollari nel 2003 a oltre 3.000 dollari nel 2021, mentre il prezzo delle azioni di Apple è passato da circa 5 dollari nel 2003 a oltre 120 dollari nel 2021.
Le criptovalute come Bitcoin hanno visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, con un aumento del prezzo da circa $ 0,01 nel 2010 a oltre $ 60.000 nel 2021. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i rendimenti possono variare notevolmente in base alle condizioni di mercato e ai singoli tempi di investimento.
I migliori settori degli ultimi 20 anni:
I settori che hanno registrato i migliori risultati negli ultimi 20 anni includono:
- Tecnologia: il settore tecnologico è stato guidato dalla crescita di aziende come Apple, Amazon e Microsoft.
- Beni di consumo voluttuari: il settore dei beni di consumo voluttuari, che comprende aziende in settori come la vendita al dettaglio, i media e l’ospitalità, è stato trainato dalla crescita complessiva dell’economia e dall’aumento del reddito disponibile dei consumatori.
- Sanità: il settore sanitario è stato trainato dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente domanda di servizi e prodotti sanitari.
- Finanziario: il settore finanziario, che comprende banche e compagnie assicurative, è stato guidato dalla crescita complessiva dell’economia e dalla crescente domanda di servizi finanziari.
Come si è comportato il settore immobiliare negli ultimi 20 anni?
Il settore immobiliare come classe di attività ha generalmente ottenuto buoni risultati negli ultimi 20 anni e ha fornito a molti investitori un flusso costante di reddito attraverso la locazione e l’apprezzamento.
Il valore degli immobili è aumentato nel tempo a causa di una serie di fattori, tra cui la crescita della popolazione, l’urbanizzazione e i bassi tassi di interesse. Inoltre, l’ascesa di Internet e dell’e-commerce ha cambiato il modo in cui le persone lavorano e vivono, creando nuove opportunità di investimento in immobili commerciali, come magazzini e data center.
Tuttavia, i mercati immobiliari sono ciclici e possono essere influenzati da disastri economici, politici e naturali. Ad esempio, la crisi finanziaria globale del 2008 ha avuto un forte impatto sui mercati immobiliari di tutto il mondo, facendo precipitare i valori in molte aree.
Durante la crisi, molti mutuatari con mutui subprime non sono stati in grado di effettuare i pagamenti dei prestiti, portando a un gran numero di pignoramenti. Ciò ha causato un aumento significativo dell’offerta di case in vendita, che a sua volta ha portato a un calo dei prezzi. In alcune aree, i prezzi delle case sono diminuiti fino al 50% rispetto ai picchi pre-crisi.
Oggi i prezzi delle case in molte aree sono tornati, o addirittura hanno superato, i livelli pre-crisi, ma l’esperienza della crisi dei subprime ci ricorda i potenziali rischi associati agli investimenti immobiliari.
E le commodities?
Le materie prime hanno registrato una performance mista negli ultimi 20 anni. Alcune materie prime, come i metalli preziosi (oro e argento) e il petrolio, hanno registrato sostanziali aumenti di prezzo negli ultimi due decenni.
I fattori che hanno guidato il loro apprezzamento sono stati l’aumento della domanda, i limiti dell’offerta e le tensioni geopolitiche. Ad esempio, il prezzo dell’oro è aumentato di oltre il 300% dall’inizio del millennio, mentre il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 400% nello stesso periodo di tempo.
Tuttavia, i metalli industriali (come rame e alluminio) e i prodotti agricoli (come mais e soia), hanno registrato movimenti di prezzo più volatili e non hanno performato così bene. Queste materie prime sono spesso soggette a grandi oscillazioni della domanda e dell’offerta, che possono causare ampie fluttuazioni dei prezzi.
Sebbene le materie prime possano essere un utile diversificatore in un portafoglio di investimenti completo, possono anche essere soggette a oscillazioni di prezzo significative e sono considerate un investimento a rischio più elevato rispetto ad attività più tradizionali, come azioni e obbligazioni.
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