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Un Flusso Ininterrotto di Nuove Emissioni

Il governo degli Stati Uniti ha intensificato l’emissione di titoli di stato a ritmi senza precedenti. Questa mossa è in gran parte motivata dalla necessità di finanziare il deficit crescente, una conseguenza diretta delle politiche fiscali espansive e degli stimoli economici degli ultimi anni. Con un debito pubblico che continua a salire, il Tesoro ha poco spazio di manovra se non quello di offrire sempre più titoli agli investitori.

L’aumento dell’offerta di obbligazioni potrebbe teoricamente esercitare una pressione al ribasso sui prezzi se la domanda non dovesse tenere il passo. Tuttavia, l’attuale appetito per le obbligazioni sembra robusto, mitigando per ora tale rischio.

I titoli di stato USA rimangono una delle forme di investimento più sicure. Questo è dovuto alla capacità del governo di stampare moneta e alla sua solvibilità storica, offrendo così una garanzia quasi assoluta che gli interessi e il capitale saranno rimborsati.

Il Ritorno alla Normalità dei Rendimenti

Dopo un lungo periodo di tassi vicini allo zero, il panorama dei titoli di stato statunitensi sta vivendo una trasformazione significativa che ha riportato questi strumenti finanziari alla loro tradizionale funzione economica. Dal 2022 al 2024, i tassi di interesse di riferimento negli Stati Uniti hanno visto un incremento notevole, passando dallo 0% a oltre il 5%. Questo drastico cambiamento nei tassi di interesse ha portato i Treasury a rivestire nuovamente il loro ruolo come fonti affidabili e stabili di reddito fisso, offrendo agli investitori rendimenti attrattivi.

La Risposta degli Investitori

Gli investitori hanno risposto con entusiasmo a questi cambiamenti. Nel corso dell’ultimo anno, hanno incassato circa 900 miliardi di dollari in interessi annuali dal debito governativo, il doppio rispetto alla media del decennio precedente.

Una delle conseguenze più rilevanti di questi cambiamenti è che, per la prima volta in quasi due decenni, i rendimenti obbligazionari offrono una copertura più efficace contro il rischio di un ulteriore aumento dei rendimenti. I rendimenti dei titoli a 5 anni, ad esempio, dovrebbero aumentare di 130 punti base nel corso dell’anno successivo prima che l’investimento inizi a registrare perdite teoriche. Questo margine di sicurezza, che in passato era quasi scomparso, offre agli investitori una notevole tranquillità, permettendo loro di pianificare investimenti a lungo termine con una maggiore fiducia.

strategie investimento obbligazioni 2024 margine sicurezza
Incremento necessario nei rendimenti delle varie scadenze in un anno per neutralizzare il reddito derivante dagli interessi

La situazione attuale del mercato obbligazionario è influenzata anche dalle aspettative future. Il mercato ha prezzato la possibilità di due tagli dei tassi quest’anno. Le discussioni animate a Wall Street riguardo ai rendimenti futuri dei titoli a 10 anni, che oscillano tra il 4,5% e il 4,65%, testimoniano un vivo interesse e una speculazione costante che influenzano il comportamento degli investitori.

Strategie d’Investimento in Obbligazioni per il 2024

L’attuale ambiente di rendimenti elevati e di emissioni record di obbligazioni del Tesoro USA presenta sia sfide che opportunità per gli investitori. Considerando questo scenario, ecco alcune strategie d’investimento in obbligazioni che potrebbero essere particolarmente rilevanti nel 2024:

Laddering di Obbligazioni

Una tecnica efficace in questo contesto è la creazione di una scala obbligazionaria. Questa strategia comporta l’acquisto di titoli di stato con diverse scadenze. L’approccio permette di ridurre il rischio di reinvestimento e di mitigare l’impatto delle fluttuazioni dei tassi di interesse nel tempo. Mentre alcune obbligazioni maturano nel breve termine, altre lo faranno in momenti futuri, garantendo un flusso costante di rendimenti e la possibilità di reinvestire in un ambiente di tassi potenzialmente diverso.

Investimenti in Fondi a Reddito Fisso

Per coloro che preferiscono non selezionare singole obbligazioni, i fondi a reddito fisso che investono in un’ampia gamma di titoli di stato possono offrire una gestione professionale e una diversificazione immediata. Questi fondi possono adattarsi dinamicamente alle condizioni di mercato e aiutare a navigare la complessità delle strategie di investimento in obbligazioni.

Strategie di Copertura

In un periodo di potenziale volatilità dei tassi di interesse, l’uso di strumenti di copertura come i futures sui tassi di interesse può essere una mossa strategica per proteggere il proprio portafoglio da movimenti di mercato avversi.

Conclusioni

L’attuale scenario, caratterizzato da rendimenti elevati ed emissioni di obbligazioni record, apre diverse porte per gli investitori. Adottando strategie d’investimento ben ponderate come il laddering di obbligazioni, l’investimento in fondi a reddito fisso e l’utilizzo di strumenti di copertura, gli investitori possono non solo mitigare i rischi associati alla volatilità dei tassi di interesse, ma anche sfruttare le opportunità per ottenere rendimenti stabili e affidabili.

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MARCO CASARIO

Gli italiani sono tra i popoli più ignoranti in ambito finanziario.

Non per scelta ma perché nessuno lo ha mai insegnato. Il mio scopo è quello di educare ed informare le persone in ambito economico e finanziario. Perché se non ti preoccupi dell'economia e della finanza, loro si occuperanno di te.

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